日本株市場は、AI関連銘柄への集中から、今後は「AI＋景気敏感株」が牽引する展開になるとUBSは予測。紛争後の停戦とエネルギー供給正常化が進めば、これまで出遅れていた銀行や機械といった景気敏感株への物色が広がる見込み。企業の業績は良好で、AI分野での需要引き締まりが業績拡大を後押しするとみられる。